鲁笙和汤玉在天津港下船后，顾不上回家，二人径首回到了武馆。在武馆，鲁笙用电台和正在川藏交界训练中心的纪友发出指令，命令他速带全体人员赶往西安与自己会合。
接着令汤玉去买三张去西安的车票，自己去振国的商行，他要带振国一起去西安，因为西安事件共产党方面会起到很大的作用。
鲁笙三人到达西安时，西安刚下过一场大雪，厚厚的雪遮掩不住西伏的危机。西安如同一座火山口的炸药库，到处弥漫着浓重的火药味。走在西安的街道上，脚下的雪在重压下发出吱嘎的挣扎声，搅得人心更乱。
振国去联系自己的组织，汤玉尾随的鲁笙也赶往华清池。
鲁笙用自己的方式向胖子发出信号。胖子三天来一首关注着天空，终于看见一只燕子风筝飞在空中，心中顿时有了主心骨，他很轻易地就找到了鲁笙。
胖子详细地报告了事变的经过及现状。
鲁笙吩咐胖子，利用晚饭时间告诉老板，后天凌晨三时，我将率人去营救。请他做好准备。另就营救方案和胖子进行了细致的推敲。
晚上七时，训练中心的全体成员全部到达西安，住进了鲁笙事先安排好的三个旅馆 。在鲁笙正在给训练中心的骨干分配任务时，收到了胖子紧急求见的信号。鲁笙马上终止会议，独自一人出去和胖子见面。
见面时，胖子紧张地递给老师一张纸条，鲁笙认出是老板亲笔。
“停止一切营救行动，不可逼张、杨。与夫人联系，监视汪三水、何兴义。万不可与张、杨起冲突。”
胖子还口传：“张、杨无心杀我。日、亲日者盼我死，以引发内战，趁机夺权。”看完字条和听完胖子口述，鲁笙不由出了一身冷汗，暗自自责，由于自乱方寸，险些铸成大错。现在如梦方醒。
张、杨只是主张抗日，无心害谁。一旦展开营救，无论成功与否，都会把张、杨逼上绝路。届时，以何部长为首的亲日派会主动挑起战乱，一场内战在所难免。
幡然醒悟，鲁笙需要重新部署。先命胖子马上返回，争取留在老板身边，寸步不离。
同时派出训练中心的人负责监视关押地区，防止暗杀和渗透。另外，向正在舟山岛训练中心的全体人员发出指令，马上集中到南京，全力搜集情报。
振国带回的消息令人欣慰。西安事变爆发后，共产党领导的解放区，坚决要惩处蒋。但高层却敏锐、准确地预判了当前形势，及时制定“保将、和平解决”的方针。识破了日本及亲日派的狼子野心。为此应张、杨邀请，近日将有代表团到来。
振国还表示，目前西安城内的地下组织正全力监视东北军、十七军及关押他的地方，愿配合鲁笙的行动。
鲁笙也毫不保留地说了自己的部署和主要任务。并明确告诉振国自己的顾虑，就是担心暗杀和轰炸。
他判定，日特和亲日分子绝不会袖手旁观，一定会有所行动。保护老板的生命安全是当前的首要任务。为此，二人又重新审查了一遍部署，对不足之处进行了补充，并约定好联络方法后，才送走振国。鲁笙决定亲自去拜会张司令。
鲁笙打晕了一名张司令的卫兵，换上卫兵的衣服，轻松地潜入张司令的书房。他知道，张司令的书房是外人不能随意进入的，只有亲近的人才能被请进书房叙谈。还知道张司令有睡觉前要到书房听一段京剧的习惯。
早在天津，鲁笙曾多次被请进书房，二人品茶听京剧唱片或谈论国事。张司令也是经他介绍，才认识的鲁笙。
几天来，紧张、兴奋的张司令，从会议室出来首接走进书房。此刻，他想一个人欣赏一段《借东风》。
书房的灯亮着，张司令进屋就感觉到了异样。他故作镇静，泰然地坐在圆椅上。
“既然来了，又不带杀气，应是故友，请现身吧。”
只见一个士兵装扮的人从窗帘后闪出。此人没有说话，手拿着一张唱片走到唱机前，放出的音乐正是马连良的《借东风》。
“鲁先生。”张司令从座椅上弹起，望着唱机前站着的人的后背，“我早该想到你会来西安。”
“张将军，别来无恙。”鲁生笑得很勉强。“来此打扰，还请见谅。”
张司令请鲁笙在自己对面坐下，才坐回圆椅，正准备说点什么，鲁笙递过来一张纸条，那张他写给鲁笙的字条。鲁笙发现张司令在看字条时，手在颤抖。
放下手中字条，张司令不禁发出一声长叹：“老板知我，悯我苦心。惭愧，惭愧。”
一段《借东风》听得二人五味杂陈。
“鲁先生可有见教？”
“老板现住所己泄密，张将军可否秘密转移，以防不测？”
“我可安排鲁先生去见老板，并伴老板左右。”张司令的口气明显不满。鲁笙不得不给他一个虚假情报。
“日本己派出特工，在亲日派的配合下准备了两套方案。一种是刺杀老板，嫁祸将军，将挑起内战。
另一种是飞机轰炸，据可靠消息，在包头机场出现了日本远程轰炸机。”
张司令紧锁眉头，抓着圆椅扶手的双手冒出了青筋，半晌才说：
“明日我请示老板转移住所，我也搬到他休息的院子，与老板为邻，以便随时聆听教诲。你也可以住进来。”
“谢将军的周密安排，我就不打扰了。”
鲁笙一语双关，站起身准备辞行。这时张学良从书桌上拿过一张纸，写上了几个字后递给鲁笙，“以后鲁先生想听京剧，可随时来找我。”
次日凌晨西时一刻，张司令面见老板，半小时后。二人秘密乘车离开，驻进了东北军的一零九师师部。原驻地的警卫保持原来状态。第二天下午，胖子把这个消息通知了鲁笙，鲁笙听后心才稍安。
东北军一零九师二团一营营长杜三喜，从军营里出来后，在大雁塔下逗留了片刻，又原路返回。
半小时后，一个包裹得很严实的女人也来到了大雁塔下，在杜三喜坐过的石凳上坐了一会儿，就匆匆离去。
她没有发现，远处一双眼在盯着她的一举一动。这个化装成女人的可疑人，从客店出来不久，就进入了还在监视原关押领袖住处的汤玉的视线。汤玉的跟踪技术很高明，还是被前面的女人发现。知道了自己被发现，汤玉索性紧追几步，准备择机发难。
那人见汤玉追来，急忙拐进一条胡同，隐身在墙角准备偷袭。他低估了汤玉的能力，不仅偷袭未成，反被汤玉一招制服。慌乱中，那人把一个纸团塞进嘴里。
无奈之下，汤玉使出杀招，两指间的刀片闪电般划过那人的动脉处，并顺势划开那人的左腮。顾不上那人狂喷的鲜血，汤玉从那人合不上的口中掏出一个纸团。然后迅速离开，留下躺在地上喷着血的假女人，鲜血瞬间染红了大片的雪地。
鲁笙看了那张汤玉带回来的纸后断定，这是一张地图，但具置却难以确定。由于事关重大，他不得不再次去见张学良。
张司令的参谋长看了一眼地图，就确定正是师部平面图。其中红点处正是老板和张司令的居住地。张司令既羞又恼，原以为的绝密，不出两天就泄密。而泄密者一定就在一零九师内部。
鲁笙请求张司令，给自己一个纠察队长的身份，便于他自由出入军营内任何地方。为了便于侦察，鲁笙需要先熟悉军官的姓名、职务。当他看到二团一营营长杜三喜的名字，不由得一震，想起了那批日本潜伏特务中的杜三喜。
为了谨慎起见，在参谋长的配合下，近距离见到了一营长杜三喜。虽然事过七八年，鲁笙凭借超长的记忆，一眼就认出杜三喜是在日本见过的特训日谍。
如果不是涉及老板的安全，鲁笙会放长线，钓大鱼。但今天不行，在不明敌特计划的情况下，不敢冒险。经与张司令商议，决定秘密逮捕杜三喜，试图通过审讯，挖出余党。
杜三喜奉命去团部，一只脚刚迈进团部，鲁笙就出手了。有了以前的经验，为了防止杜三喜自尽，先点了他的穴道，令他失去行动能力。同时对他的营部进行了秘密搜查，找到一部电台和一本《三国演义》。面对证据。杜三喜面无表情，冷静异常。
鲁笙拔掉他藏有氯化钾的牙齿后，解开了穴道。正当鲁笙准备施展催眠术诱供时，杜三喜咬断舌根自尽。无奈，张司令和老板不得不连夜再次转移。
鲁笙打开电台守在旁边，希望能有人再联系。两天后，电台终于有了信号，鲁笙由于有过摩尔斯的教导，成功地从《三国演义》中破译了密码。鲁笙为了扩大战果，冒险运用密码发出指令。
他没有想到，狡猾的日本谍报组织另有一套收发暗语，鲁笙发出的指令，日谍马上就判定出真假，并确定杜三喜被捕，但没有泄密的事实。并及时取消行动，避免了一次灾难。
二十五日，鲁笙亲眼看见张司令陪同他登上返回南京的飞机。当飞机起飞的那一刻，鲁笙心头的石头才落地。鲁笙遣回了训练中心全体人员，准备带汤玉也返回天津。
在同振国是否同行时，振国支开汤玉，递给鲁笙一封信。信是李部长亲自写给他的，信中诚恳地邀请鲁笙到延安做客。
正当鲁笙准备谢绝时，振国告诉了他一个消息，布洛尔己结束在安东凤凰山的培训，
己经于前几日随培训营人员到了延安。这个消息马上令鲁笙改变了主意。
布洛尔为什么不和自己联系就私自终止培训？并且还随培训人员去了延安，这是为什么？以布洛尔的能力，绑架是不可能的，那又是为什么呢？带着这些疑问，鲁笙命汤玉先行，自己随振国去延安赴约。最主要的是去看望布洛尔，给各种猜疑寻找答案。
鲁笙提出的条件是秘密赴约，易容前往。振国答应了他的条件。
延安，陕北一个小镇，清凉寺、宝塔山、延河就是它的全部。其中清凉寺历史悠久，
古称万佛寺，保存有自北朝晚期至明清的各种石窟，其中开凿于隋代以前的万佛洞最为著名。
居民集中居于延河两岸。李部长在延河边一处独立的农家小院接待了鲁笙。鲁笙还是一副初见李部长时的面容。
寒暄过后，李部长对鲁笙在安东凤凰山培训表示了真诚的感谢。顺便告诉鲁笙，布洛尔带领培训人员去拉练，过几天就回来。请鲁笙安心等待。
晚宴用奇特形容一点不为过，没有大鱼大肉，吃的是略带油星的炒煮干菜，酒是自酿的野果酒，主食是蒸玉米窝头。满满一大桌的东西，鲁笙只熟悉花生和红枣。食材的简朴没有影响李部长的热情。整个晚宴，李部长只字不提政治和主义，只谈友情和思念。
他的真诚健谈感染了鲁笙，鲁笙不由自主地放下了客人的拘谨和提防。李部长表示知道鲁笙和振国身份的全延安不超过三人。要陪鲁笙和振国畅游延安的山水，以尽地主之谊，
当晚鲁笙和振国就住在小院，第一次住窑洞，二人睡得安稳平静。
天刚蒙蒙亮，鲁笙和振国先后醒来，决定出去走走。走出窑洞，看见栅栏门外有两名士兵站岗。鲁笙心里不由生出厌恶，莫非这是监视自己，亦或是限制自由？
振国没有在意门口的士兵，径首向外走，鲁笙想了想也跟了上去。二人走出栅栏门，向前走了二十余米就上了大道。门口站岗的士兵没有阻拦也没有提问。鲁笙暗道惭愧，懂了在门口安排士兵站岗，是一种保护的仪式，表明对客人的尊重，而不是监视和限制。
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