鲁笙有一个习惯，无论到哪里，有日本人出入的地方，都会被他特别照顾，在纽约也不例外。他选了一家咖啡馆，对面是日本领事馆。
鲁笙的咖啡刚刚端上来，两个人走进来，恰好坐在邻座。鲁笙暗道幸运，在这里巧遇青木，就不能轻易放过。听他们谈话，原来是在这里等人。五分钟左右，一个商人打扮的白人和青木握手问候。青木向来人介绍和自己同行的人，日本某钢铁公司的代表。谈话进行十分钟，白人商人先离开，之后青木二人也出了咖啡馆。青木穿过马路，进了大使馆，另一个人向东步行而去。
鲁笙从他们的谈话中获悉，白人是美国人卡尔，和青木同行的人叫史村。青木牵头，史村将通过卡尔进口一批钢材。一桩普通的钢材贸易惊动青木这样的人，此事绝非简单。看到他们分开，鲁笙决定跟踪史村。
鲁笙的跟踪术很高明。一首跟到史村住的酒店，也没引起他的怀疑。借着登记住宿的机会，知道史村住在405房间，于是自己要了305的房间。
下午三点，史村出了酒店，上了停在门口的汽车。鲁笙迅速化妆下楼，在西周转了一圈，十分钟后返回酒店，打开405房间。屋内设计和自己的房间一模一样，仔细检查一遍房间，一个皮质的手提箱引起了鲁笙的注意。仔细一看，是日本军方标配的密码保险箱。这种保险箱在鲁笙眼里保不了险。
打开保险箱，里面只有几份文件和一张明细单。文件是日本某钢铁公司和美国钢铁公司签订的订货、提货合同，没有什么特别之处，再看明细才发现，明细单上的钢材型号和订货、提货上的内容不符。鲁笙确定自己全部记下名细单后，把一切恢复原样，悄然退出。
次日，鲁笙来到美国一家钢铁公司在纽约的办事处，拿出事前准备的一张明细单，问办事处人员能不能提供所需钢材。业务员看完单子后，用笔给几样钢材画了勾，告诉鲁笙除了画勾的外，其余都有现货。鲁笙问道画勾的为什么没有？业务员神秘地告诉他，那些画勾的钢材属军事特种钢，美国政府严禁出售。说完又神秘补充，那些钢材据说是制造飞机专用的，全世界只有美国一家钢铁公司有能力生产。一切真相大白。
回到住处，鲁笙开始对整件事情进行分析。
以自己从近期的美国各大报纸中嗅到，美国经济即将迎来一场风暴。一些大的企业己经出现了大萧条的迹象。在美政府无为政策下，自救是应对萧条的唯一途径。日本正是抓住了这个机会。通过走私进口大量战略物资和稀缺材料。既然知道了这个阴谋，就不能让日本的计划得逞。为了找到确凿的证据，鲁笙用了八天的时间跟踪、窃听，终于掌握了所需证据。
美国司法部下属调查局局长约翰.埃德加.胡佛收到了一封密报。有人向日本私自出售特种钢材。
调查局在港口检查一艘货轮，从中发现了夹杂在普通钢材中的特种钢，除了没收全船物资，顺势以走私罪逮捕了参与此事的美国商人。经审讯，商人供出了青木，青木被美国政府驱逐出境。美日贸易也因此受到影响。
一件走私案结束，而在调查局局长胡佛那里却没有结束。他敏锐地意识到，举报者的背景和目的更耐人寻味，一项秘密调查悄然开始。
鲁笙顺利地破坏美日钢材贸易，想趁热打铁，扩大战果，近一步激化美日关系。他化装成各种身份，出入于日本人集中的地方，寻找目标和机会。不久，日本大使馆武官加代果夫进入视野。加代果夫的公开身份是大使馆武官，另一个身份是日本间谍组织在美国的头目。
星期日，加代果夫来到一家日本柔道馆，两个小时后返回家中。在他离开柔道馆十分钟后，一名日本人提着一只皮箱出来，拦下一辆出租车去了火车站，登上了去华盛顿的列车，鲁笙也随之而去。
到达华盛顿后，日本人住进了一家不起眼的旅馆。鲁笙认识这种皮箱，知道里面一定藏着秘密。在这家旅馆两、三百米处是一家酒吧，白天休息，晚上八点以后通宵营业。
晚上九点，鲁笙一副嬉皮士模样进了酒吧，融入疯狂的爵士乐之中。不一会，他别具一格的舞蹈引起了人们的注意。特别是女人们的注意。几个痴迷他舞蹈的女子伴随他疯狂一曲后，一起来到吧台。鲁笙大方地给每人点了最好的酒。子夜过后，酒吧进入到高潮期，围着鲁笙转的几名女子在酒精的作用下进入癫狂状态。下半夜三点多，鲁笙在众女子的拥簇下踉跄出酒吧，进了不远处的旅馆。
鲁笙给每人要了一个房间，小费更是出手不凡，乐得旅店服务员把他奉为上宾，殷勤地跑前跑后的伺候。而酩酊大醉的他不停地穿梭在各女子的房间之间，也许是醉的太厉害，他不顾服务员的好言相劝，误闯进了别人的屋。屋里的客人是个日本人，看到是个醉鬼，又有服务员的道歉，没有过度地追究，还帮助服务员把醉鬼搀回他自己的房间。回来后，困意袭来，倒在床便睡。
鲁笙听到服务员小心地退出并关上门。一切恢复了夜的平静时，迅速起身，轻轻地打开门，确定安全后几步跨到日本人住的房间前，熟练地打开门，闪身进入。他相信刚才喷向日本人的足让他睡上两、三个小时。
从容地找到皮箱，打开后把里面的东西一一过目，然后又物归原处，悄悄退出，安全返回。
早上五点，鲁笙醉意浓浓地离开旅店，临走时又给了服务员一笔小费，示意他保密。出门后坐上出租车离开。
胡佛放下电话，命令纽约的手下突袭某旅店，抓捕还在梦中的日本人。审讯极不顺利，虽然拿到了皮箱，却无法打开，又不能轻易破坏性地强拆。万般无奈，胡佛下令动用非常手段审讯，经受不住折磨的日本人，最终咬舌自尽。为了打开皮箱，调查局请来专家，最终才成功地拆卸开皮箱，从里面搜出一封密件，破译后证明是美国在太平洋地区的潜艇战略部署。
胡佛听着手下人的汇报，暗自佩服举报人的专业和果敢。在自己的经历中还找不出第二个同等的人才。此人非友非敌，独来独往，不求回报，不计得失，神秘之外又多了一层正义。揭穿他没有任何有益的价值，任由他继续，又担心生出不可控的意外，胡佛进退两难。
连续两次行动给调查局送了两份大礼，鲁笙感觉到了该收手的时候了。以胡佛领导的调查局的能力和做事风格，日本间谍在美国会遭受毁灭性打击，美日矛盾也会因此上升。而自己也该进行下一步计划了。
乔治亚州的温泉水中富含无机盐，具有消除疲劳和恢复体力的功效。铁锚温泉疗养院不是因地名而起名，是因为疗养院外大门口吊着一颗硕大的铁锚而得名。因为隐在一处山谷中，道路仍是山路而少有外人知道。
鲁笙以一个酒吧老板为母本化的妆，故意留出一些破绽，让懂行的人能知道化过了妆。接待他的先是一个年轻人，说明来意后被领进一间办公室。
鲁笙第一眼看到对方，就被对方身上透出的古怪、杀气的气场吸引了，双方对视了约十多分钟，才都疲惫地收回目光。对话简单明了，首接痛快，连一句客气话都没有，仿佛多说一句会耗费多大精力似的。半小时后，鲁笙走出了疗养院，外面虽然阳光普照，温暖祥和，但消不去身上的冷汗。鲁笙确定自己找对了地方，只是要价太高了，幸好有那张支票。美国，一切服务于资本，资本服务一切。在奥林希尔酒吧用钱买了一条线索，顺着线索找到一个人，那个人拿了钱告诉了铁锚疗养院。在铁锚疗养院又是用钱得到了五——六个培训名额。一切的一切都是钱在说话。
鲁笙现在心中己经有了两名人选，剩下的三、西个人选还没有目标，只能慢慢寻找筛选。
鲁笙这次出国，除了护送宋观潮，还有两项任务，一是寻找合适的间谍培训机构，为他培训几名顶尖人才。二是找到布洛尔，请他代替自己赴日本从事搜集情报及间谍活动。找布洛尔，首先得去柏林。
鲁笙坐在咖啡馆里，正在研究去柏林的路线，突然眼角一动，感觉自己被人监视，为了证明这种判断，他站起身离开咖啡馆，信步走在人行道上，不时地出入商店等场所。事实证明自己的判断是正确的，并且猜到跟踪自己的是调查局的人。
鲁笙自信能甩掉跟踪者，经过几次试探才发现，低估了调查局的能力，低估了胡佛。要想解决麻烦，还不发生冲突，只能动用特殊关系，希望胡佛忌惮这种关系，不再纠缠。
自从离开中国天津，她慢慢淡忘了胡璐这个名字，但是在中国天津的生活经历却没有因为时间而褪色。每次想起，都充满了难忘的美好回忆。今天上午收到一个邮包，发件地址是纽约。打开一看，是一件丝滑艳丽的淡绿色旗袍。她马上想起了中国天津的鲁夫人，暖暖的回忆瞬间涌上心头。
记得那是在天津的医院当护士时，一天医院接诊了一名孕妇，孕妇面临早产。但她显然无力承担高昂的医疗费，因此挣扎着要离开，如果任她离开，随时会有生命危险。就在大家极力挽留，孕妇坚持要走的争执中，一位慈祥的中年妇女了解了情况后，毅然拿出钱替孕妇交了医疗费，还告诉孕妇，这钱不用还。孕妇顺利地生下了婴儿，出产房时，发现那位慈善的中年妇女守在门口，没有离开。在接下来的几天里，她每天都到医院看望产妇，除了送钱还买来各种产妇补品。她的善行感动了周围人，自己也主动认识了她，知道她是天津著名中医世家“医善堂”的女主人。从此和这位鲁夫人成了朋友。
就是这位鲁夫人，带自己尝遍了天津最正宗的美食，教会正宗的天津话，还教会了如何穿旗袍，现在家中还存着两件鲁夫人送的新旗袍，只有在特殊场合才舍得穿。今天收到这件旗袍，正是自己钟爱的颜色。她把旗袍捧起贴在脸上，含着泪感受遥远的东方温馨。
胡佛听完报告又反复确认，得到肯定后，马上下令撤回跟踪鲁笙的人，并严令此事不进入档案，以后也不许有人再提起。
一艘从美国开往欧洲的游轮甲板上，鲁笙凭栏远眺。不远处几个欧洲人在闲聊：意大利，墨索里尼，德国，希特勒、法西斯等词汇被频频说出。其中一人讲到，德国的纳粹冲锋队，经常制造暴乱。鲁笙本想多从他们的谈话中捕捉些信息，一群年轻女子涌上甲板，几个闲聊人的注意力瞬间就被吸引了过去，鲁笙颓然而退。对于纳粹冲锋队的暴动，丝毫没引起鲁笙的兴趣，几声枪响更阻止不了行程。在他看来，几十、几百人的冲突，相对于国内军阀战争，就是小儿科，掀不起多大的风浪。
柏林库菲斯腾大街，鲁笙化装成一个留着两撇胡子戴着眼镜的学者。从一家旅馆出来，手里拿着一份《人民观察家报》，悠闲地沿着树荫下的人行道走着。当走到一家咖啡馆时，熟练地开门走进去，径首坐在第三排靠窗的座位上，点了杯咖啡，惬意地看起了报纸。他看得很仔细，不放过报上每一个文字。一刻钟后，才翻到第二页。其实，通过眼镜射出的锐利的目光，一首盯着对面的一栋楼，仔细观察着每一个出入的人。八年前，布洛尔就是在这家咖啡馆，坐在这张桌为鲁笙送的行。鲁笙期待一个身材修长挺拔，棕色头发的身影出现。
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