主角来到一个以血肉与机械为主色调的世界，在那个世界上只有两个国家，一个是以血肉灾变基因进化为主的万灵帝国，一个是以钢铁机械理智数据为主的炉火帝国。那个世界虽然两个国家的理念不同时而发生冲突，但没有引起大规模战争，所以依旧处于和平。主角降生于万灵帝国一所高校的厕所中，被他年轻的母亲遗弃到垃圾桶中，而垃圾桶被清理者统一投放到了两国之间名为夕阳之谷的的混乱地带，然后被机械族的拾荒者收养，之后发生的一系列搞笑奇幻热血的故事
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