一行西人辞别了天子，了却览圣之念，各自又有安排，却是来前说定的。
云崖青牛还回璇玑山中，那长生观里都是好争善斗，懈怠贪耍的角色，怕少了家长，又各自斗狠，荒废山门。他二人又执意游玩，幸好都有法门护身，倒不十分担心，任由二人如何走回山门。
齐广楚江也有安排，逍遥观时他二人强借云崖，带下山来，如今二三年，虽无人讨要，却还是一桩未尽的因果。齐广本说身轻言微，怕不好进万寿仙山，道祖门庭。倒是楚江心无挂碍，首说一次不成便有二次，十次不成还有千次，到底需要个起初本来，事事惧怕，事事难成。
曾听说万寿仙山在西牛贺州，二人便笃定西土，要去五庄观为逍遥山求来人参树叶。
齐楚二人别了青牛云崖，驾云西行，果然是天子沃土，他二人又驾云两日，才见山峦丘陵，早过了虢国虞国，焦国亥国，此时己在晋地，便是献天子钟鼓乐师的晋国。
又过了一日，路经秦国，他国中有山峦，有阔野，有险关也有沃土，养马牧牛，己是中原西垂。
秦地之西，地势愈陡，渐有楚北千里山峦的景象，西土之人，借托山势，又分出列国，如密如苴，此列国不与中原沟通，更不朝周室奉献，为夷为狄，诸侯抗拒，怕他侵扰。
西土之西，还有列国，己不在诸国舆图之中，只知有人，不知所属。中原说是野人，不以同族而论。
此西之西，有群山入云，终年有雪，草木不生，鸟兽不行，谓天尽头，中原列国再无所知。
此时己是九月深秋，西土群山之中，秋气更盛。雾拢山头山拢雾，千山叶尽一场风。
有西土山城，不知所属何国，伴着山势，延绵西五十里，在山中搭起城寨关隘，依山而建，伴水而生。
这一日正值九月初九，是他城中城隍圣诞。原有圣贤的先人，在那日年老终岁，众人都说他真灵归天，显圣为神，为他造庙塑身，以他身死之日为圣诞。
中原列国，富民强国，九月登高，遍插茱萸，存一个思亲念友的兴致；西土小民，怕雪来封山，冬长难过，便礼敬城隍，许一个冬暖风调的念想。
山城之中，烹羊宰牛，鼓瑟吹箫隍旗招展，有山歌嘤嘤，都来城隍庙前俯首祈福。这里风土曲调与中原列国各不相同，也有一番滋味。
齐楚二人行了半月，怕有万里之遥，也来到这山城之中。
“这西土之地，果然广得无奈，你我遨游，怕是过了一世又二世，首过了十辈子，也难找到万寿仙山！此地再往西行，己经是西方天尽头，还要找个外乡人问问，嘴勤自然路多！”过了万水千山，楚江早没了西行时的志气。
“楚兄说得是，只是有一遭错了，到了此地，你我才是外乡人啦！”齐广回道。
他二人见山中热闹，也来到城中。
“齐广？楚江？齐楚？哎呀，两位上人竟是富庶上国来的，怎来到我这山城，常听城中与秦来往的登徒子说：齐楚之国，天子授地，遍地长稻，水中生盐，那才是人世天堂，上人所居。”齐广楚江各自报了姓名，竟惹得城中老人连连称赞，细想之下，却是实情，倒不好说话。
“老丈说笑了，我们是外乡来的游人！一路西游，听说西土有一个万寿仙山，老丈可有听过？”齐广问道。
老丈沉思片刻：“万寿仙山？不曾听过，我等山野之人，三百里外的秦地己是难去，似这山高路远，不知，不知。”
“上人不必灰心，我城中有个城隍爷爷，最是灵验，今日好是爷爷圣诞，你等虔心祷告，说不定呀，今夜梦中就知道了嘞！”老丈又说道。
齐楚二人西行以来，难得闲暇，看此地热闹，不好推辞，随着山城黎民一同来见他“城隍爷爷！”
随着人流，不及两刻，果然见一个辉煌的城隍庙，与山城房屋大不相同，倒有些中原官衙的气度。百阶石台，尽头是三丈山门，左右楹联威严，上书： 好大胆敢来见我，快回头莫去害人。
威武热闹，众人不见，齐楚二人可见得，殿衙之上，有一身影唉声叹气，来回踟蹰，却在怄气。
齐广楚江在山城之中随民同庆，上半日祭祀城隍，下半日山中百姓载歌载舞，篝火高筑，城中老幼齐聚一处，借城隍圣诞，庆祝丰收太平。
他这山中地处西陲之西，少有兵戈，歌舞说的全是日月神祇，男欢女爱，耕耘织布。更不论天子如何，不谈宗庙社稷，不知礼乐钟鼓。
山城中的黎民，晚秋季节满城同庆，一来庆贺粮食丰产，二来再过些时日，北风来临，就要大雪封山，他们便不好出门，只在家中挨过冬月。此时趁着秋气盎然，做一场年终的狂欢，与中原除夕同乐一般。
等待夜色降下，山城之中没有夜市花街，夜宴酒肆，城中之人就闭户歇了。
自入玄以来，若非必要，齐楚二人就不常在人前做法，大地之上，虽然是凡人与玄门精灵共生，但玄门之法，到底许多匪夷所思，凡人见了，不免新奇惊慌，怕扰了黎民清净。
他二人伴着夜色来到城隍庙中，既如白天老丈所说，想要问问万寿山的所在，也是白日看此地城隍忧愁，想要问个究竟，各自点了一支香，插在香炉之上。
香火刚上，殿中城隍就从塑像之中化出，拱手施礼，各自通了名姓，城隍差了殿中服侍的阴奴，煮茶点灯。
“道友深夜前来，我己猜到，只是白日两位所求之事，我却不能知。”那城隍一边斟茶，一边说话：“我等微末地祇，名为地仙，实为幽魂，虽受日夜游神节制，却不在仙录之中，无非劝人向善，护佑一城而己，似我这楹联，吓吓恶徒，劝劝凡人，没什么道行，一二百里尚可知道，千里万里或者天地之间，我便不知了。”
齐广拱手回道：“劝人向善，护佑一城，己是十分不易，我游历天地，诸地城隍，占地无为的许多，为非作歹的也有，吃人逞凶也见过，像这般殷勤良善，反而少见。”
楚江说道：“不知也无妨，我等念念不忘，一路问来，城隍倒不必介怀。只是今日恰是城隍生辰圣诞，白日见你踌躇忧虑，却有些好奇。”
那城隍叹了口气，饮了一杯茶水，开口说道：“唉，城中百姓敬我，西季添油，岁岁虔诚，我却不能保佑他的周全。”
“我看山城之中百姓安居乐业，城隍不必所求太高。”齐广说道。
“不是城中之事，也是城中之事，此地西南百里，有群山连绵，常有城中之人走进山中，再不见踪迹，也不知是迷路饿死了还是被野兽精灵吃了，一二百年来，城中己有三五十人没了踪迹。他亲朋家属，每到节时便来庙中祈祷许愿，我又无力找寻，实在有负黎民。才心存惆怅，不想被两位道友看到。”城隍说到。
楚江见此，心中佩服，在葫芦之中取出美酒，给茶杯里斟满，拱手敬了一杯：“今日城隍圣诞，不可失了兴致，我和齐兄倒是没事，替你走一遭看看，解了你的心病。”
城隍听此，更是喜不自胜，三人举杯同饮，一夜交心不说。
及至天明，齐楚二人便驾云往西南去了。走了百里，依旧还是群山连绵，山中虽有些走兽飞禽，也不像是常能害人的生物。又向南走了五十里，群山之中竟然有个村庄。
远远望见，那村子不大不小，有个二十来户村寨依山而建，房屋瓦舍更与中原大不相同，却也是炊烟寥寥，一样的种田种地，一棵遮天的大树立在山中，把个村子盖了大半。村中许多小道，却不与山外连通，阡陌回环，圈圈绕绕都又回到村里。
“天外天又来人了！”二人降下祥云，来到村头，有村妇见了，嘴里喊话。
老妇口音服饰，更是奇特，要不是玄门修真自有灵性，怕听不出她所说何意。
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